乔装打扮的化装用间术，古今皆有。其作用主要是改变固定的形象，用来摆脱跟踪盯梢；混入敌方和在短时间内以多种形象身份进行间谍活动。如男扮女装，女扮男装；老扮少，少扮老；或者头发、眉毛、胡子、服饰等变化无常，使敌方无法以固定目标进行探捕，具有“摇身一变，面目全非”之功效。《兵经百字·混》中也说：“饰彼装束相貌，乘机窜人，发于腹，攻于内，歼彼不歼我，自辨而彼不能辨者，精于混也。”这里谈到的在乔装打扮中有“自辨而彼不能辨”的敌我识别标志，则更进了一步。
入境问禁
先秦礼制文献《礼记·曲礼上》说：“入竟（境）而问禁，人国而问俗，入门而问讳。”这一礼俗也完全适用于间谍活动。《投笔肤谈·谍间第五》也说：“故欲得敌情而间之者，当先采物价之腾平，察风俗之好尚……然后因隙间亲，因佞间忠，因利间争，因疑间废……间谍之妙也。”
明代孔镛为了秘密而稳妥地除掉恶霸阿溪，一上任便“深入阴访”，打听到了当地“俗喜斗牛”的风俗，并以此为诱饵，派间谍诱骗擒杀了阿溪。明代佥事秘书熊景奉命赴广西镇压傜族，他暗中打听到傜族人对大藤峡这一地点有畏惧的迷信心理，便派间谍冒充贩盐走私商人，混入傜族集市。他们一边“调虚实”，一边散布谣传：“我们这些消息灵通的商人，居然不知道新采的司法官是谁，看来此人神秘莫测，必有法术。不过我们有次偶而偷看到了他准备了一些坛坛罐罐，好像古代祭祀鬼神的大壶，壶里又放满了各种石子，并神秘地将其掩盖起来。这个司法官还自言自语地说：如果族投降，就用不着它了；如果不投降，就用它去破大藤峡！”傜族人一听害怕至极，当天就出寨投降了。
一个深入敌方的间谍，必须对敌方的禁忌、避讳、风俗、习惯等预先掌握，了如指掌；对所要行间的敌方内部的组织、纪律、常规甚至个人的喜怒哀乐、生活习惯爱好等，都必须如数家珍，一来便于行间自如，二来防止露出破绽。
大智若愚
《孙子兵法》说：“能以上智为间者，必成大功。”强调间谍的高智商。但是，“上智者”往往外表“气宇轩昂”、“满面灵相”。做为间谍，则多忌讳这一点。
唐代杜牧明确指出：“必取内明外愚，形劣心壮，骄捷劲勇，闲于鄙事，能忍饥寒，垢耻者为之”；“厚貌深情，险于山川，非圣人莫能知。”这是说应当招募和使用“大智若愚”和“大勇若怯”的间谍。春秋的田豹是驼背斜眼的残废人；要离是“身形猥琐”、“细小无力，迎风则僵，负风则伏”的文弱书生；宋代法崧是不遵佛规，嗜酒如命，沉默寡言的和尚；明代康茂才的看门老头，更是一个“形若槁木”的糟老头子。但是他们个个都是绵中藏针，真人不露相的上智间谍。
“外愚”、“形劣”、“厚貌”之人，不易引人注目，还常常遭人漠视而不屑一顾；而“内明”、“心壮”、“骄捷”、“劲勇”、“忍饥”、“耐寒”、“垢耻”和“闲于鄙事”，都是一名间谍应具有的内在素质和必备条件。
插科打诨
这是一种故意以引人发笑或聊叙闲情的言行，使敌方放松警惕，造成可乘之隙的计策。
三国时，曹操为了离间马超、韩遂的关西军，故意与韩遂“并马谈笑”、“抚今追昔”，还对关西军士兵开玩笑说：“你们看我干什么？我也是人啊，难道有四只眼睛两只嘴巴？”成功地使韩遂与关西军放松了警惕，后乘隙大破关西军；明代孔镛收买王曾和陈瑞为间，派他们诱骗阿溪出寨。陈瑞采用插科打诨的方法，一次又一次解除了“多智”的阿溪的警觉戒心，居然仅带一名保镖出寨，甚至麻痹到解下随身佩刀的荒唐地步，最终自投罗网，命归黄泉。
在间谍战中，凡是以旧事、别人隐私、自吹自贬、装疯卖傻或风流艳事来开玩笑的人，对其应当予以高度警觉，在其玩笑闲谈乱扯的背后，往往隐藏着阴谋或杀机。
头顶悬剑
古希腊神话中的叙拉古国王，为了让其宠臣达摩克利斯体会一下做国王的感受，便让他坐在皇帝宝座上，并用一根马尾巴毛将一把利剑悬在宝座之上，使达摩克利斯无时无刻不提心吊胆，犹如大祸即将临头。《兵经百字》也说：“无时非危，无时不谨。”强调行间必须无时无处都保持高度的警觉性。
春秋时太子建一招不慎，致使全盘间谍计划皆输，连命也赔了进去；战国时，张孟谈在离间智、韩、魏联军时，偶而与智过相遇，他从智过的眼光中敏锐地警觉到间谍计划已经暴露，使毅然决定提前行动，化险为夷。正因为间谍深入虎穴，无时无地都存在着预料不到的危险，所以高度的警觉性和敏感性，是间谍的首要必备条件之一。正如北魏贾思勰所说：“力能胜贫，谨能胜祸。”尤其在行动顺利，暂无危险之际，更要“居安思危”，慎防“大意失荆州”，泄露了蛛丝马迹，被敌方顺藤摸瓜。像太子建是“居安不思危”，终于突遭大祸；像张孟谈是“危而不慌”，终于转危为安。古今中外的间谍活动成败案件说明：一个间谍的敏感性和警觉性必须像头顶悬剑一样，分秒都不可松懈和麻痹，否则定会有意料之外的灭顶之灾。
投石问路
此计之妙在于使敌方无意间暴露其“庐山真面目”。
春秋时，晋平公准备偷袭齐国，便派范昭以使者身份去齐国探听虚实情报。范昭一反间谍常用的暗中刺探的手法，采取了公开的投石问路之术。他在宴席上，故意要借用齐景公的酒杯饮酒，以试探齐国君臣的关系，结果齐国大臣晏婴识破了他的计谋，把酒杯换了回来。范昭又佯醉起舞，说请用周天子的舞乐伴奏，以试探齐国与周朝的关系，又被齐国太师识破，当场予以拒绝。范昭回国对晋平公说：“我几次试探都被识破，齐国内政外交的实力都很强，看来不可去偷袭。”晋平公只得取消了袭齐的计划。
南北朝时，魏国重臣侯景叛变投靠了梁国，给魏国带来了隐患。魏相高澄决定设计除掉这个为梁国充当间谍的叛徒。一天，他“忽遣使（去梁国）议和”，梁国满朝文武“皆请从之”。只有如新令傅岐看出了其中的奥秘，他思忖道：“高澄近来非常得志，根本无须现在对我国议和。必定是设间以疑侯景，使侯景意不自安，则必图祸乱。如果梁帝许和，就正中高澄之计。”梁帝果然中计，“竟许和”。侯景闻讯，不相信梁帝会答应魏国的议和，为了试探梁帝的真意，他伪造了一封魏国大臣的书信，信中说：“请求以梁国俘虏贞阳来交换叛将侯景”，借以摸清梁帝对自己的态度。不久，梁帝复信说：“贞阳旦至，侯景夕返。”侯景便知道梁帝对他已经不再信任重用了，甚至将他做为与魏国交易的筹码，于是便兴兵叛乱，最终兵败身亡。
此两例是试探对方真实意图的案例。在《六韬·选将第二十》中提到的“八征之术”，则是对己方间谍内心真伪的试探考察方法，即用：问之以言以观其辞；穷之以辞以观其变；与之间谍以观其诚；明白显问以观其德；便之以财以观其廉；试之以色以观其贞；告之以难以观其勇；醉之以酒以观其态。以此“八征之术”，来试探部将或间谍的“贤与不贤”。
投骨于犬
唐代李筌《神机制敌太白阴经·数有探心篇》说：“伺人之情有所爱恶去就，从欲而攻之……将其心，迎其意。”强调“投其所爱”，从而加以牵引或控制敌方。
北宋时，西北部落中有一个“明珠部落之羌酋，骁悍，最为边患”。此羌酋善于化装，行踪诡秘，来去无迹，极难擒获。用间大师种世衡便“欲以计擒之”。他多方暗中探听到，此羌酋“好击鼓”，于是秘密下令工匠制造了一只“马持战鼓，以银裹之，极华焕”。然后派间谍化装成江湖商人，在羌酋经常出没的地区叫卖，不久便被人用高价买走。这时，种世衡精选“骁卒数百人”，组成一支特别部队，下令说：“你们的惟一任务就是去侦察边境上有没有携带银鼓的人，一旦发现，无论是谁，立即拚死擒来！”“一日，羌酋负鼓而出，遂为种世衡所擒”。
春秋时越国被吴国战败后，勾践根据夫差和伯喜否贪色的特点，送上西施、郑旦等歌舞美女，以此收买伯喜否为内间和麻痹夫差的意志，终于灭吴复仇。
俗话说：“江山易移，本性难收”；“哪只猫不贪腥”；“狗改不了吃屎”，说明嗜好、癖性、瘾头是极难改变的，可谓“嗜痂有癖”。这一人性弱点被用间者高度重视和广泛利用。只要“钓鱼送猫”或“投骨于犬”，诱使对方上当就范的成功率往往极高。对嗜财、名、色、酒、奕、烟、毒、赌等人，派间谍投其所好，往往会自动上钩或自甘堕落，从而便于用间者随心所欲地予以驾驭、控制和调遣使用。
推倒油瓶
此谋略是采取一种极端措施，迫使敌方下意识地行动，使之“示形”和“显真”。
春秋时，吴国攻打越国，越王勾践深知不敌于吴国，便心生一计：他召见了几十名死囚，以厚待其家人为条件，让他们去充当特殊的“死间”。当吴军和越军相遇时，勾践下令让死囚换上越军服装出阵，排列成三行，高声狂呼几下后，便纷纷拔剑自刭。吴军将士大为惊诧，都呆住了。这时，勾践乘机突发奇兵，大败吴军。
勾践用死囚行“死间”之奇策（即“推倒油瓶”之计），断定吴军必然会突然惊呆（即“扶油瓶”），利用敌方这一下意识的空隙，尚未来得及反应，乘机夺取胜利。因为一般来说，看见油瓶突然倾倒，谁都会伸手去急扶，这一下意识的思维及行动，正好被善用间者所重视和利用。不过，间谍史上也有“见油瓶倒而不扶”的案例：
北宋大将李允则一次夜间犒赏将士，突然闻报军器库失火。众将士大惊，纷纷起身前往救火。但是李允则阻止了他们，依然“作乐饮酒不辍”。倾刻间，保证城池安全的军器库被烧成灰烬。罢宴后，李允则严令封锁军器库被毁的消息，“密遣吏，前往瀛州，以茗笼运器”，不久，又使军器库中“军器完是”，而“外人无知者”。宋枢密院得知此事后，向宋真宗上奏，“请劾（李允则）不救火状”。宋真宗说：他这样做，一定有原因，去查问一下到底是为什么？李允则答道：“兵械所藏，儆火甚严。方宴而焚，必奸细所为。若舍宴救火，事当不测。”宋真宗和枢密院因此而褒奖了李允则。
敌方间谍企图利用军器库失火、大多数将军于此紧急之中都会“见火而救”的下意识行动来伺机进行更大的破坏活动。然而，李允则非但“见火不救”，而且还“作乐饮酒不辍”，可见其有着极强的克制力和高超的辨析力。
滥竽充数
滥竽充数，按理是一种以次货充好货的行为，似乎与“以上智为间者”的间谍原则相悖离。其实不然，因为具有“上智”的间谍，毕竟不多，甚至凤毛麟角，不足以全方位担当在许多领域、场合中获取敌方情报的大量间谍任务，而采取“滥竽充数”的间谍计媒，则另有一番妙处。
明代赵本学《孙子书校解引类》说：“取平日翻覆奸人或得罪健儿，假以董治之事，笞辱极，因阴纵叛，去至敌，乃说军营中事，敌人守备必缓。”这是先在军营中故意制造一些迹象，然后利用一些无用小人，用酷刑使其生叛变之心，并故意给个机会让其逃至敌营中去“告密”。敌方见其遍体伤痕，说的又确实是真情报，不会不信。三国时，张飞常“鞭挞健儿”，刘备、诸葛亮多次告诫张飞，认为这是“取祸之道”。但是张飞也粗中有细，有一次他照例“酒后怒鞭一士卒”，使其生怨恨之心而叛敌，并说出张飞军中详情，敌方便企图于夜晚“乘虚偷袭”张飞，反被张飞伏兵全歼。
“滥竽充数”一计的首要条件是：必须先制造一些使己方军民都信以为真的迹象，以利用一些对己方平时无用之人去通报给敌方。这些人虽然是“滥竽”，但是却可以“废物利用”，加以“充数”。
多间并用
《六韬》中提到“文伐”敌方的“十二节”之法，如果以此十二种用间术并举来“伐敌”，具有很高的可靠性和成功率。明代赵本学《孙子书校解引类》也说：“盖间谍多歧，则可参伍其术，错综其言。敌既不能测度而我又有所准则。”强调“五间俱起”，综合运用，从而使敌方应接不暇。
战国信陵君多以食客为间谍，遍布在各国刺探搜集情报，消息极为灵通、准确。他曾不无得意地对魏王说：“我的门客遍布各地，邻国的机密和行动，我都能及时全面掌握。”
十六国时，被称为“奇谟间发，猛气横飞”、深谙间谍术的石勒建立后赵后，西晋旧臣幽州刺史王浚的势力却日益强盛，对石勒构成了严重威胁。石勒便派间谍先用重金收买策反了王浚部将疾陆眷为内间，又派舍人王子春为生间，携带大量珍宝，前去王浚处假意称臣，充当长期潜伏间谍。石勒又侦知王浚与部将司马游统有隙，便伺机利用。正巧司马游统派使者前来与石勒商谈联合反叛王浚事宜，但石勒却做出了一个出人意料的决定：斩杀了司马游统的使者，并立即把司马游统密谋反叛之事通报给王浚，使一直对石勒称臣之心有怀疑的王浚至此终于“无复疑矣”。石勒以此丢卒保车之计骗取了王浚信任后，又实施了一个利用王浚使者的反间术。他故意凑集了一些老弱病残的士兵列队欢迎王浚使者，使王浚误认为石勒的军事力量已经日渐衰减，自身难保了。
这时，石勒根据王子春秘密提供的各方面情报，又从其它几个间谍处对这些情报交相参验，最后得出了结论：袭击王浚的时机到了。于是发兵进逼幽州。但是王浚得报石勒率兵前来时，竟认为是“拥戴我为天子登基”之举，还设下酒宴，准备款待石勒。谨慎的石勒为了防止在进城时会遇上伏兵，就以“献礼”为名，先将数千头牛羊驱赶进城，使其填塞住各交通要道，然后率精兵迅速冲进议事厅，活捉了醉梦方醒的王浚。
石勒对王浚用间，同时采用了以王子春为生间；以司马游统使者为死间；以王浚内部官员为内间，几间并起，使王浚接连中计。采用这种同时并举的用间术，可使敌方防不胜防，应接不迭，犹如遍地开花，目不暇接。
唱筹量沙
假情报是间谍与反间谍战中最重要的手段之一，具有极大的欺骗性和危害性。
南朝宋将檀道济“时与魏军三十余战，多捷。军至历城，魏以轻骑邀其前后，焚烧谷草”，檀道济“军食尽”。此时，又“有卒亡降魏，具说粮食告罄。于是士卒忧惧，莫有固志”，“魏人追之”。檀道济决定以假情报惑敌，一来阻缓魏军急攻，二来借刀杀掉深知内情的降卒。他命令土兵晚上“唱筹量沙”，即一边高声喊用筹计算粮食，一边用沙子替代米堆积成“小粮丘”，使夜中前来窥探的魏军间谍误以为檀道济在分配军粮。檀道济下令把仅有的一点米复盖在用沙子堆积起来的小圆丘上，看上去就像是一堆堆的大米。次日清晨，魏军果然中计，认为檀道济“资粮有余”，“以降者为伪而斩之”，“不复追”，檀道济乘机逃出困境，“全军以归”。
像春秋的范宜子对析文子；战国的田单对骑劫；三国的黄盖对曹操；唐代的安兴贵对李轨；宋代的韩世忠对魏良臣；明代的朱元璋对陈友谅，戚继光对倭寇等，都是故意制造假情报先惑敌后破敌的范例。“唱筹量沙”也成了以假情报欺骗敌方的代名词。
制造假情报的用间术并非仅具欺骗敌方的单一作用，它数量越多，内容越逼真，就越使敌方头痛，以此打乱敌方间谍机构的正常行动程序，“乱其目，迷其耳，惑其心，累其力，阻其行”。此外，它还具有诱敌间上钩的妙用。战国时，“秦攻赵，鼓铎之音闻于北堂”，大臣希卑对赵王说：“这次秦国进攻赵国，不应当如此急攻，这是在用鼓铎之音暗中联络潜伏在我方内部的间谍，使此间谍借助于秦军外部的军事压力，来诱逼大王实行连横向秦国投降。大王如果想知道这个内间是谁，可以在明天一早故意对群臣说您愿意连横。谁最先站出来主张连横的，谁就是秦国的内间。”果然，“次日建信君果先言横”。希卑仅用一个小小的假情报为诱饵，便使隐藏在内部很深的大内间轻信受骗，自动上钩。
联姻灭亲
采用儿女联姻，从而摸清敌方底细，乘其不备，予以袭灭。这一残酷的间谍计谋，在古代，尤其在先秦非常之多。
春秋时，“郑武公欲伐胡”，他先将女儿嫁给胡国，与其结为婚姻亲家。不久，郑武公问文武大臣说：“我想出兵攻地掠民，不知哪一国可以攻打？”大夫关其思脱口说道：“胡国可以。”郑武公闻言大怒，斥责道：“胡国是我兄弟之国，儿女亲家，你竟敢说去攻打？”说完不由关其思辩说，喝令推下斩首。胡国君主听说此事后，认为郑武公是可靠的亲家，于是对郑国不加防备，郑武公乘机“袭胡破之”。
以往史学界都认为郑武公是以关其思为死间。《间书》便认为：“此武公以关其思为死间也。间虽巧，然其思何罪？君子弗为也。”并提出可以用“一死罪囚”来充任死伺，“较郑武公之斩无罪而代姻亚有间矣”。其实不然，在这场间谍战中，郑武公主要是以其女儿为间，借此麻痹胡国和探察胡国的底细，因此采用了“联姻灭亲”的间谍计谋。而关其思被杀，无非是其没有领会郑武公的真正用心，直言将郑武公心中的隐秘揭露了出来。郑武公则顺水推舟，佯装盛怒而斩杀了关其思。并非是郑武公事先与关其思谋定，让关其思献身为死间。从另一个角度讲，郑武公也可能有意让不知内情的关其思提出伐胡主张而杀掉他，将此消息通过胡国间谍传达给胡国君主，使其放松警惕。但是，对胡国这个小国来说，郑武公杀掉一个主张伐胡的属下臣于，远远不及将自己的亲生女儿嫁给胡国要来得可信得多。因此，与其说，郑武公以关其思为死间，还不如说是以其女儿为死间。
类似的例子还有：隋文帝为了控制突厥，将安义公主许配给突厥贵族染干，使染干充当了隋文帝在突厥内部的间谍。但当时机成熟时，随文帝又挟持逼迫染干至长安归降，从而分化削弱了突厥，并屡屡大败之。
抓雏引母
古时传说：一名猎人为了捕获极其凶狠的母狼，就先抓住两只小狼崽，将它们分别吊在间隔不远的左右两棵树上。猎人爬上树，先吊起左边的狼崽，嚎叫声惊动了母狼，它穷凶极恶地扑向左边。猎人又吊起右边的狼崽，惨叫声又引诱母狼冲向右边。如此反复多次，母狼左突右冲，疲于来回奔跑，终于心力不支，口吐鲜血而死。这一谋略兵家称之为“趋其必趋”。
明末时，皇太极率兵迂回突袭北京，逼迫死对头袁崇焕回京急救，这又使崇祯帝怀疑袁崇焕企图以救京为借口聚兵叛乱。此时，袁崇焕已经落人陷阱，他如果不回救北京，当受军法严惩；如果回救北京，又必然受崇祯帝怀疑。皇太极突袭北京，是为了“引出”袁祟焕，而真正目的是以袁崇焕之举“引出”祟祯帝的疑心和杀心。最终将袁崇焕逼上了死路，将明王朝驱人了死胡同。
以至利或至害，尤其是关系到敌方切身的至害，去调动敌方，往往会收到事半功倍之效。从谋略上看一般多强调“出其无趋，趋其不意”，但是“趋其必趋”一着则更为厉害。它能够使敌方为了其切身的至利至害，不顾一切，不虑后果地孤注一掷，这正是可以利用、控制、调动并摧毁敌方的绝好机会。
打骂为亲
常言道：“打是爱，骂是亲。”中国古代的考察间谍时也常用此法。
北宋时，种世衡为了考验法崧的毅力和忠诚，突然翻脸枉加罪名，对其严刑拷打。刑罚“极其楚毒”，直至打入死牢达半年之久。这种考察间谍的方法是残酷无情的，目的又是明白无误的。古今中外以假拷打、假逮捕、假枪毙等方法来验明间谍的意志、忠心的案例也屡见不鲜。对于不实行这一方法的一方来说，尤其要了解、注重这一间谍谋略。因为一旦敌方间谍落网，该间谍面对逮捕、审讯以及处刑，都会在心理、身体上有着充分的经验和准备，很难以严刑拷打和逼供手段使其投降就范，更难以从中察出其虚实真伪。所以应当采取相应的以柔克刚或以刚制柔等刚柔相济的方法，来予以对付化解。
诱敌骑墙
这是一种用利害关系暂时稳住敌方，使之犹豫不决，不在现时对己方构成威胁，以便腾出手来先解决强硬顽固之敌，然后再转而消灭之的谋略。
战国时，苏厉为了阻止秦国攻打梁国，便秘密会见了秦国名将白起，以利害之得失，劝阻白起统领秦军。白起犹豫不决，苏厉便提议：“公不若称疾不出。”白起采纳了这一骑墙之计，于是秦军另任统帅，出兵失利。
东汉刘秀为了不同时与各方敌军作战，命令部将冯异以一封分析时局趋向的策反信，离间了刘玄与其部将李轶。使李轶不再与刘秀“争锋”，并对刘玄与刘秀的帝位之争持观望态度，甚至对刘秀包围刘玄手下的河南太守武勃也视而不见，致使刘秀各个击破，最后以反间计，借敌将之手又杀掉了李轶。
唐代名将李靖则采用一种假象心理计谋，来实施诱敌骑墙。621年，李靖进攻梁王萧铣，一路势如破竹，缴获了梁军大批战船。李靖命令把这些战船全部布散在江中，随其漂流。诸将不解，问道：“将军为何不利用这些战船，或者将其凿沉焚毁，反而把它们散到江中，顺流漂下去资助敌军呢？”李靖说：“我军孤军深入，而萧铣统治地区辽阔，江陵城又十分坚固。如果不能快速攻克江陵，待其援军一到，我军将腹背受敌，进退两难，即使有了这些战船也无济于事。现在我让这些战船顺水漂流，是为了故意让前来的萧铣援军看见。这样，它们就起到了假情报的作用，会使其援军误认为江陵城已经攻破。因为从来没有一支军队在长江作战时，会把缴获的战船弃之不用，除非是已经攻克了敌城。其援军一见这些战船，一定会犹豫不前。我军这就能赢得宝贵的攻克江陵的时间。”果然，萧铣援军见战船而犹豫踌躇，不进不退，徘徊于原地。萧铣见援军久久不至，只得开城投降。
苏厉是利用功利；冯异是利用时局；李靖则是利用假情报来诱骗敌方骑墙，手段方法不同，但结果却都殊途同归。其主导思想实际上是各个击破，一口一口吃掉敌人。
里应外合
间谍的主要任务为“知彼”、“惑彼”和“乱彼”。其中“乱彼”则要求间谍在适当时机，在敌方内部采取破坏行动，以配合外部诸方面的军事行动。
南宋时，宋将孔彦舟率军前往洞庭镇压钟相起义。他一方面派间谍化装为农民，到钟相处去假意“求法”，混入农民起义军；一方面又派间谍在各地大肆散布说：“爷（指钟相）若休时我也休，依旧乘舟向东流。”借此麻痹钟相。钟相果然内外均被蒙骗。孔彦舟见间计已成，便发动了突袭。由于宋军里应外合，起义军腹背受敌，阵脚大乱，钟相也被俘遇害。
明嘉靖年间，日本倭寇包围了兴化府。明将刘显奉敕急救。在到达离兴化府不远的江边时，刘显派五人带密信进城，暗约从两面夹攻倭寇。不料五人被倭寇捕获，并搜出了密信。于是倭寇便伪造了一封刘显的书信，信中说：“某夜某时当率兵潜入应援，城中勿举火作声，恐倭贼惊觉。”然后“择奸细五人，诈充刘显士卒，潜入兴化府”。兴化府守军得知“援兵”将至，振奋不已。“至期，倭贼冒刘显军入城”，城内五名间谍也乘机四处杀人放火，制造混乱，兴化府一夜之间“便陷倭贼之手”。
明末时，张献忠准备攻打庐州。此时正值年度会考之时，张献忠便挑选了数百名外表文质彬彬的士卒假扮成应考的诸生，肩挑手提着古书笔砚，与各地应考的诸生一起进入庐州城。两天后，张献忠突然兵临城下，这时，数百名“诸生”顿时弃书扬刀，在城内袭击砍杀守卫士兵，庐州城门大开，张献忠长驱直入，攻克庐州。
明代吕坤《救命书·城守事宜》就有专论谨防、盘查、捕获“内应奸细”的种种方法。《草庐经略》也专门辟有“内应”一章，主张的手法有“佯为商贾”、“夜焚民居”、“诈呼敌人”、“兵民嚣乱”、“乘机成事”等，但又再三强调：“大抵奸细在内，宜早应之于外，久则败露。”古时里应外合的间谍活动，主要偏重于军事方面，一般为临时战术性质。但是也有一些长期潜伏的战略间谍，如三国的隐蕃、后唐的小长老等，此类间谍的危害性更大。他们要么“三年不鸣”，要么“一鸣惊人”，往往在胜败的决定性时刻突然出现和发挥作用，里应外合以达到预期的计划。
杀人灭口
《孙子兵法·用间篇》说：“间事未发，而先闻者，间与所告者皆死。”梅尧臣注释为：“杀间者恶其泄，杀告者灭其言。”
西周末，“周厉王虐，国人谤王。召公告曰：民不堪命矣。王怒，得卫巫，使监谤者，以告，则杀之。国人莫敢言，道路以目。”这是中国古代最早派间谍暗中监视并密告杀掉政敌的记载。周厉王杀掉了“滂王者”，就是为了灭谤言。
南北朝时，陈武帝陈霸先召见部将侯安都、周文育及杜棱，询问道：“我准备秘密偷袭梁国的大都督王僧辩，你们看如何？”部将都一致赞成，惟独杜认为偷袭成功的把握性不大，持反对态度。陈霸先“惧其泄谋”，被梁国间谍探知，便“以手巾绞杜棱闷绝于地”，连夜就发兵偷袭擒杀了王僧辩。
南宋时，金国间谍秦桧就找到了“莫须有”的罪名废黜了深知内情的洪皓，又毒死了为岳飞狱叫屈的牛皋。采用了堵其口或灭其口的手段，防止其间谍阴谋的败露。
从反间谍的角度讲，对敌方间谍要尽量获取活口；对己方间谍则必须慎其言行。尤其当打入敌方内部的间谍探知到绝密情报时，应当表现得毫无所知，以防敌方察觉后为保密而杀人灭口。
挑虎相斗
成语有“坐山观虎斗”；“鹬蚌相争，渔翁得利”之说。但这是从消极的方面来说的。而“挑虎相斗”则是要求积极主动地在敌方内部进行挑拨离间，引起敌人双方火并，然后再悠哉游哉地“坐山观虎斗”，观“鹬蚌相争”，待其两败俱伤时再“渔翁得利”。
春秋时，子贡周游鲁、齐、吴、越、晋，采用连环用间的高超手法，挑起齐与吴、吴与晋、越与吴一连串的争斗，然后回鲁国去坐观群龙相斗了。使得处于大国夹缝之间的鲁国，反倒毫无损失，得以保全。
战国时，张仪以六百里土地诱骗楚王单方面撕毁了楚齐盟约，然后返回秦国，佯装失足跌下车摔断了腿，悠闲自得地观看楚齐互相谩骂争斗，使秦国从中大获其利。
南宋时，岳飞以假情报挑起了金国兀术对伪齐皇帝刘豫的疑心和仇视，借敌之手杀掉了这个对宋朝深以为患的大汉奸，大大削弱了金国南下的军事力量。
挑虎相斗的手段是“挑”，目的是“斗”。要善于利用敌人内部一切可以利用的矛盾，促使其激化，从而使其内斗。有时敌人内部的一方可能惧怕另一方势强力大，不敢与之斗，这时己方就不能再采取坐观的态度，而应暂时“帮助”一方去斗垮另一方，然后再杀一个“回马枪”，乘虚击溃早已斗得精疲力尽的这一方。
蜣螂推丸
俗称“推车客”的蜣螂，会“以土裹粪，弄转成丸”，并且将丸越推越大，像滚雪球一样。在古代间谍活动中，也常见类似的招募、发展间谍方法。
三国时，暗藏在益州的刘备间谍张松，为了长期潜伏，避免暴露，便秘密发展了法正为间谍，从而使他自己隐蔽越深，在策应刘备夺取益州时发挥的作用也越大。
清代间谍张继庚，化名混入太平天国内部，他一方面纠集清朝反动分子，一方面又收买太平天国内部立场不坚定的官员，秘密发展扩大间谍组织。在很短的时间内竟发展到几千人之多，遍布太平天国的各个角落，给太平天国造成了巨大的危害。
南宁华岳在《翠微北征录》中说：派出间谍时，要预先重赏财物，还要每天额外给予补贴。这样就便于再去雇用间谍，招募暗探……有个资金，雇用间谍就得心应手。这是说的以金钱去发展间谍组织。应当指出：古代间谍有两类：一类是“独行客”，像三国的隐蕃、宋代种世衡的番将等，他们严禁去发展间谍，必须单干；另一类是积极发展扩大组织的间谍，像三国的张松、清代的张继庚之类，以补充自身力量，让他人去干一些自己不便做的事，或者是广布耳目，四处破坏。但是这种“蜣螂推丸”的间谍有一个最大的弱点，那就是非常容易暴露。一旦某一个环节出差错，往往会被敌方反间谍机构像拎螃蟹一样，一连串地被捕。
疑能生鬼
多疑，是历代帝王的一个共同特征，而这一点又是古代用间的一个有效突破口。只要说某人暗怀怨恨、生有反心或密谋造反，帝王闻后无一不疑忌重重。越疑则越煞有其事，越煞有其事，就越容易借帝王之手除掉某人。所以说疑能生暗鬼。
春秋时，越国间谍伯喜否经常在吴王夫差面前搬弄是非，诬陷伍子胥，他说：“子胥为人刚暴，少恩，猜贼，其怨望恐为深祸也……常鞅鞅怨望，愿王早图之。”夫差听后说：“微子之言，吾亦疑之。”于是赐伍子胥佩剑令其自杀。
战国时，秦国间谍郭开对赵王说：“李牧、司马尚欲反。”赵王疑心顿生，从而萌发杀心，终于“使人微捕得李牧，斩之”。
楚汉相争时，陈平假意向项羽使者透露出范增与其有暗中联络的“蛛丝马迹”，使者返回后向项羽报告，多疑的项羽对范增便倍加防备，越观察越觉得范增像个内间，终于逼死了范增，失去了得力臂膀。
应该说“疑”并非全是坏事。从间谍角度讲，多疑是必备的条件之一。但必须“由疑辨真”，不可事事皆疑而又事事不辨。从帝王角度看：疑能败事，但运用得当有时也能成事。三国时，吴国孙权对突然而至、能说会道的隐蕃，一开始便存有一定的疑心，所以向掌管军政机密事务的胡综征询对隐蕃的看法。尽管一些部将盛赞隐蕃有：“王佐之才”，但是一向善于提拔使用年轻人的孙权始终没有将其调至身边，委以“王佐”之任，后来果然发现隐蕃是魏国派来的战略间谍。
量体裁衣
唐代李筌在《神机制敌太白阴经·数有探心篇》中提到“六探之法”：“探仁人之心，必以义，勿以惧。探智士之心，必以忠，勿以欺，探愚人之心，必以蔽，勿以明。探不肖之心，必以异，勿以常。探好财之心，必以贿，勿以廉。”李筌又提出了与“智者”、“博者”、“贵者”、“富者”、“贫者”、“贱者”、“勇者”、“愚者”这八种人的言谈必须因人而异，以探其心，以验其征。古代用间术则将这些称为“因敌制胜”和“量体裁衣”。
春秋时，勾践因伯喜否“喜美女”，使大夫文种“饰美女八人纳太宰喜否”，予以收买为间；子贡因吴王夫差“欲显名争霸于诸侯”，而极力怂恿其与强大的齐国、晋国交战，以至于吴国中计受骗，元气大伤，终被越国乘虚而灭；战国时，韩国因为秦国意欲发展关中农业，派间谍郑国前去诱使秦国大兴水利工程，企图以此来损耗秦国的国力军力，使其无力东进；三国时，刘备因张松有“怀才不遇”之心，用“仁义”招募其为间谍；周瑜利用曹操急于从内部分化瓦解吴蜀联军的心理，密谋让黄盖诈降，大败曹操；南北朝时，韦孝宽因北齐权臣祖与大将斛律光有怨恨矛盾；编造了儿歌借刀杀死斛律光；南宋时，刘琦因兀术好大喜功，骄横自大，便设下毒药阵，一举击退强敌。
这些古代用间案例，都是“量体裁衣”的典型杰作。此计的先决条件是必须知彼，了解清楚敌方的“体长”、“肩宽”、“胸围”等“尺寸”，才能顺因客观“裁”出一件适应敌情而又可置敌于死地的“寿衣”。
苦肉计
《资治通鉴·唐纪》说：古时西域国有人得一珍珠，因怕人偷去，便剖开腹肚，将其藏匿其中。后人以此比喻轻重关系颠倒。但是，如果确有其人其事，恐怕人们不会认为是轻重颠倒，而认定这颗珍珠必定是稀世之宝了，否则何以剖腹藏之？在古代间谍活动中，采用这种常人看来无法理解的极端手段来骗取敌方信例的案例，则比比皆是。
春秋时，吴王阖庐派要离去暗杀庆忌，要离让吴王先砍断自己右臂，再杀掉自己的妻儿，并焚之于市，以此来获得庆忌的信任，终于乘机刺杀了庆忌。
西晋李雄以“通敌罪”痛打手下朴泰，浑身血迹的朴泰“含恨投奔”同乡人——晋军将领罗尚，哭诉其冤，誓当内应，以杀李雄。罗尚见满身血肉模糊的同乡人，顿失警惕，从而上当受骗，终遭惨败。
南宋时，岳飞剖开兀术间谍的腿肚子，把离间兀术与刘豫的蜡丸书藏进肉里带回去。兀术见岳飞给刘豫的书信竟藏在人的腿肚肉里，便坚信无疑，找借口废掉了刘豫。
《三十六计》第三十四计“苦肉计”说：“人不自害，受害必真；假真真假，间以得行。”像要离、李雄、岳飞等人采取的这些用间举措，是常人绝不会做甚至绝不会想的，所以骗过了狡诈多谋、但是却以常规思维考虑观察问题的庆忌、罗尚、兀术等人。从反间的角度说，“人不自害，受害必真”指的应当是一般的普通人，但是反过来说，“人若自害，受间必真”，这里的“人”就必定是一个老谋深算、不畏生死、不计私利而又极其危险的间谍了。
第五节 用间奇计
巧施反间计，弱晋败强楚
公元前575年，郑国背叛了晋国，倒向楚国。晋厉公亲率大军征讨郑国。郑国向楚国求救，楚共王便领兵救郑。晋楚两军在鄢陵相遇，拉开了大战的阵势。
晋军面对强大的楚军，内部军心不定，一些将领向晋厉公提出了休战议和的建议。但是栾书、邵至、苗贲皇等将领认为楚军虽然强大，但骄傲自大，军纪散漫，可以用计谋战胜它。
开战前夕，楚共王亲自登上“巢车”（一种供侦察用的高架车），侦察晋军阵营的动静。他问身后从晋国叛逃而来的间谍伯州犁说：“晋君亲兵的车子向左右驰骋，这是要干什么？”伯州犁立刻答道：“这是召集军吏”。又问：“聚集在中军干什么？”答：“这是在谋划。”又问：“帐幕张开了，这是要干什么？”答：“这是在占卜。”又问：“撤掉帐幕了，又是要干什么？”答：“这是将要发布命令。”又问：“都上了战车，将帅和车士拿着兵器又下了车，这是干什么？”答：“这是听取进攻的命令。”
晋军将士见楚军阵容强大，那个熟知晋军内情的伯州犁又在楚共王身边指点比划，都害怕起来，认为楚军“不可挡”。这时，曾在楚国做官、后叛逃到晋国的间谍苗贲皇也不甘示弱，他对晋厉公说：“不必害怕。楚军的官兵不过是些贵族子弟，只要把我们的精兵分左右两路去攻击楚军的左右军，三军并力攻击楚军的精兵，就一定能大败楚军。”晋厉公采纳了深知楚军内情的苗贲皇的这一建议。
大战开始了。楚军果然失利，被晋军“迫于险”。楚军主帅子反下令军吏视察伤情，补充兵源，修理盔甲兵器，摆开兵车战马，准备明天一早大举反攻晋军。晋军的间谍探知这一情报后，急忙返报，“晋人患之”。苗贲皇又一次站出来，他将计就计通令全军说：“检阅战车，补充士卒，喂好马匹，磨快兵器，整顿军阵，巩固行列，饱餐一顿，祈神祷告，明日与楚军决一死战！”他有意把这些命令让在营中的楚军俘虏听见，同时又密令士兵在夜晚放松对俘虏的看守，让他们逃回楚营。
楚共王听到这一情报非常紧张，急忙召集主帅子反来商议对策，哪知子反被晋国间谍灌醉了酒，人事不醒。楚共王叹道：“天败楚也！”便连夜率军“宵遁”。鄢陵楚晋之战，以强楚失败而告终。
唐代陈在《十一家注孙子》中说：“晋伯州犁奔楚；楚苗贲皇奔晋。及晋楚合战于鄢陵，苗贲皇在晋侯之侧，伯州犁侍于楚王，二人各言旧国长短之情。”明代刘寅在《武经七书直解》中也说：“内间者，因敌之官人潜通间遗。因求其国中之情，察其谋我之事。如楚王之纳伯州犁，晋侯之纳苗贲皇，皆是也。”两军尚未开战，背地里已经展开了一场激烈的间谍战。特别是苗贲皇利用楚军俘虏为反间，故意放他们逃回去替晋军传递情报，造成先声夺人之势，从气势上压倒了楚军，瓦解了楚军的斗志，从而取得了战争的胜利。春秋时常用敌方俘虏为反间，但以苗贲皇的这一次行动最为著名。
以假乱真，吓退强敌
公元前555年，齐国出兵攻打鲁国，晋国与鲁国组成联军，共同抵御齐军。齐军在平阴城外挖了宽大的战壕，凭险据守。由于晋鲁联军是深入齐地作战，士劳马疲，只图速战速决，但是齐军就是坚守不出，企图以此拖垮晋鲁联军。晋军副帅范宣子（即范）为了扭转这一不利战局，决定实施间谍战去扰乱敌军。
他与齐国大夫析文子私交甚厚，于是便去秘密会见了析文子。范宣子故作神秘地说：“我与你是深交挚友，我怎么能向你隐瞒秘密呢？现在，鲁国人、莒国人都请求派出一千乘战车，前来攻打齐军。我们已经答应了。如果大军一到，齐国必定灭亡。您可要为自己的后路打算一下呀！”
析文子立即向齐灵公报告这一情报，齐灵公大吃一惊，固守平阴的决心由此而动摇。为了证实析文子的情报是否可靠，齐灵公亲自去前线“登巫山以望晋师”，侦察晋军虚实。范宣子知道他的反间计已初具成效，为了进一步蒙蔽齐灵公，他命令军中车马全部出动，都站列到山林河泽等险要地区，即使是军队达不到的地方，他也让士卒遍插旌旗以示全是军阵。在每一辆战车上，左边坐着真人，而右边则放上假人，车前用大旗开导，车后拖着树枝以扬起灰尘。远远望去，漫山遍野全是精兵强将。齐灵公一看晋军如此之多之强，十分害怕，悄悄率领“齐师夜遁”。
因为平阴城的战壕又宽又深，晋军的间谍无法跨越过去侦察齐军的动向。但是他们发现齐军营地上的乌鸦叫得很欢快，昨晚上又听得城内马的叫声，清晨有许多乌鸦停栖在城头上。他们把侦察到的这些物候报告范宣子及晋平公，从而判断出了范宣子的反间计谋已告成功。范宣子率军长驱直入，直捣齐国国都临淄。
范宣子综合运用乡间、反间、假情报、假部队及物候侦察等间谍活动，是中国古代间谍史上在这方面最早最典型的案例，对后世有着深远的影响。战国兵书《六韬》便记载道：“必知敌诈而为偶人也。”三国赤壁大战时，诸葛亮草船借箭显然脱胎于此。
卫鞅宴擒公子
公元前341年5月，齐国大将田忌，奉齐宣王的命令，联合了宋国的军队，在魏国的东侧，向魏国发起了进攻。这时的卫鞅也坚决果断地启奏秦孝公，要求出兵讨伐魏国，夺回秦国的河西之地。
卫鞅向秦孝公说：“秦、魏两国势不两立，魏国有高山险阻，与秦国以黄河为界。过去对它有利时，它可以向西侵略秦国；对它不利时，可以向东发展。现在秦国富强了，魏国衰落，它新败于齐，诸侯背叛了它。东伐魏国，夺回秦国的河西之地，一直是君上的夙愿。现在魏国国内空虚，在马陵道惨败，又遭到齐国的进攻。我们应该趁火打劫，讨伐魏国。”
秦孝公点头说道：“所言极是，夺回我秦国的河西之地，势在必行，趁这个机会把魏国赶走，秦国就可以据河西之固，魏国挡不住秦国的进攻，就会向东迁移，秦国就能占据黄河天险和中条山的险要地势，控制诸侯，成帝王之业。这次一定要确保成功。”
随即，秦孝公任命卫鞅为大将，公子少官为副将，率领秦师，出发东伐，向魏国的西部边境迸发。
公元前341年10月，魏国的宿敌赵国，在魏国的北部边境也向魏国发起了进攻。战争的阴云笼罩在魏国上空。来自西、北、东三个方向的包围，使魏惠王如履薄冰、如临深渊，无能为力。还没有从丧子的悲哀中清醒过来的魏惠王，不得不强打精神，调兵遣将，组织抵抗，应付局势。
此时卫鞅率领的秦军已经杀到了魏国边境。魏惠王匆忙抽调精兵并征集国内的男丁，匆忙上西线应战，结果被卫鞅指挥的军队打败。
公元前340年，魏国军队抵挡不住秦国的进攻，屡战屡败。指挥混乱和人心涣散使魏国的军队不堪一击，而卫鞅率领的军队则越战越勇，奋力拼杀，在突破了魏国的边防线之后，直奔魏国的都城大梁杀来。
魏惠王得知卫鞅进攻魏都的消息后，惊惶失措，连忙召集大臣们商议对策。
马陵道兵败，魏国的武将死的死，伤的伤。如今魏军的主力部队又都集中在东方抗击齐军，国内实在找不出合适的人去率兵打仗了。魏惠王把所能召集到的文臣武将都召集到朝廷上，他绝望的目光在每一位大臣的身上扫过，想找到一位能够领兵抵抗秦军的人，居然一个都没找到。魏惠王悲哀地想：我泱泱魏国，业绩曾经多么辉煌，今天却遭此四面受敌的厄运。如果再不想点办法，要拯救王业恐怕是很难的。魏惠王无奈地说道：
“自从太子申和大将庞涓死后，国内缺乏良将。现在四境之外的诸侯又乘虚而入，欺辱我国，不知哪位大臣有退兵的良策？”
公子此时已任魏国的卿大夫。他对卫鞅在秦国进行变法改革的事早已十分向往，从青年时代起，公子就很佩服卫鞅的才干和为人，如今他更加羡慕卫鞅所取得的不凡成就，盼望着有朝一日，自己也能通过早年和卫鞅的友谊，成就功名。上次卫鞅到魏国来，公子叩没有得到机会，见上老朋友一面，很感遗憾。这次，魏惠王的话音刚落，公子就站出来说：
“臣与卫鞅早年有深交，魏国是卫鞅的父母之邦，我想他对魏国是有感情的。臣愿意前往边境，与卫鞅讲和。”
听了公子的话，魏惠王说：“我与卫鞅打过交道。他对魏国还是很友善的，他还曾经对我说，他为秦孝公做事是不得已而为之。所以卫鞅率军进攻魏国，对我们来说，还是有利的。如果我们能够和卫鞅讲和，就讲和。如果讲不成，再和他交战。”
许多看透局势的大臣，都知道任凭怎么谋划，魏国都是注定要失败。魏惠王现在所作的努力，不过是最后的挣扎而已，他们对自己的国君已经非常失望了。
魏惠王接着对公子说道：“我任命你为将军，率领5万人马与秦国军队交战。”
公子虽然从未领过兵，但现在国家面临险境，哪有退却的道理，况且君让臣领兵，臣就得领兵，这是天经地义的事情。公子硬着头皮说道：“臣将与秦军决一死战。”
魏惠王让公子率兵打仗，也是孤注一掷的办法，他说道：“我认为你能领好兵，打好仗。卫鞅以前没有当过武臣，但卫鞅率军打仗却屡战屡胜。卫鞅能够率军打仗，你为什么不能率军打仗？”
听了魏惠王的昏庸言辞，公子的心里很不是滋味。他知道此番前去打仗，一定是凶多吉少，但他也只有这一条路可走了。
公子慷慨激昂地说道：“臣愿前往，扫平秦军。”
就这样，公子率领5万魏军，浩浩荡荡地开赴了前线。
卫鞅得知公子率领魏军前来交战的消息后，心中甚喜。卫鞅知道，公子不熟悉兵法，不会领兵打仗！这次魏惠王派他出征，也说明魏国的确是朝中无人了。卫鞅想道：这可是我卫鞅大获全胜的大好时机，真可谓天赐良机，天助我也！兵书上说，兵以诈立，兵不厌诈，兵者诡道也。公子是个头脑单纯的书呆子，他对我不会有什么提防，我为什么不以与他讲和为名，俘获公子，然后一网打尽魏军？这样以很小的代价，就能换来一个大的胜利。于是，卫鞅在大帐之内，奋笔疾书，给公子写了一封信。他想了又想，这样写道：
公子弟，见信如面。多年以来，我漂泊在外，一直很想念你这个朋友。当年我在公叔痤的家里，与贤弟交情深厚，情同手足。今日不幸，两国交战，我们要在战场上相见了。可是我怎么能够忍心和你作战呢？请你回去向魏惠王禀告，请求退兵，我也向秦孝公禀告，请求停战。
信写好后，卫鞅派人连夜把它送到了公子的手中。
公子接到信后，仔细地读了三遍，很为之感动。他觉得卫鞅毕竟没有忘记老朋友，自己当年也没有白为他向魏惠王说好话。
秦国的使臣田苗向公子说：“卫鞅派我送信的时候，吩咐我把他的话转达给您。”
公子说道：“他有些什么话，请赶快告诉我。”
使臣田苗说：“卫鞅让我转告您：他不愿意和你在战场上比个高低，他希望您向魏惠王请求退兵，然后他也退兵，秦国和魏国讲和。”
公子听后，又读了卫鞅的信，对卫鞅说的事情深信不疑。他本来就不想和卫鞅打仗，只是想劝卫鞅退兵，可是魏惠王非派他来领兵打仗，而这时卫鞅先提出了退兵，这正符合公子的初衷。
公子说：“卫鞅的心情我是知道的，他念念不忘我们的友情，可是，魏国是很想讲和的，只怕卫鞅回去与秦孝公说，秦孝公不应。”
使巨说：“我出来的时候，卫鞅对我说，秦国派我进攻魏国，根本没想到魏国会派公子您来应战。我与公子私交甚厚，不能与他反目成仇。我将立即禀告秦孝公退兵。”
田苗的话，打动了公子的心，他动情地说道：“我与卫鞅已经好多年没见了，真是想念呵！卫鞅愿意效仿管鲍之交，留下美谈，我何尝不也是这样呢？我这就退兵回朝，向魏惠王禀告。”
公子托田苗送给卫鞅一壶酒，算是对卫鞅的问候和谢意。随后，下令军队立即撤退。
在公子的指挥下，5万大军的先头部队已经开始撤离，公子自己也整理营帐，准备撤走。
这一日，卫鞅的使臣田苗再次来到魏军营中，田苗对公子说：
“卫鞅又派我向您转达他的意思：他与将军多年未见，他很想念将军。这次若不是两国交战又讲和，恐怕就是一辈子也不会再见面了。他很想借此机会，见上您一面，你们二人能够叙叙旧，会面交谈一番再告别。”
公子说道；“我与卫鞅相得甚欢，情同骨肉。他诚心请我，我没有不去的道理。”
田苗说：“卫鞅请将军于明日到寨中相晤，然后就撤兵回国。”
公于印说道：“我军的先头部队撤离了，秦军的部队撤没撤走？”
田苗见公子问得很详细，就按照卫鞅的交代，编造了秦军撤退的情况，告诉了公子。
田苗说：“秦军的先头部队已经撤走；中营现在正准备后撤；卫鞅在后营中，等待着您的到来。他已经传达了命令，等与魏国将军公子会晤之后，军队全部撤走。”
田苗的话，与魏军打探来的情况是相符的，其实这些都是卫鞅有意伪装出来的。公子说：“好，卫鞅有请，我哪里有拒绝的道理，我愿与卫鞅为后世留下一段美谈。”
这时公子手下的副将魏错说：“秦国与魏国打仗多年，一向言而无信，请将军不要上当。”
公子很不高兴地说道：“和魏国打仗的是秦国，不是卫鞅。卫鞅是我多年的老相识，他怎么会背信弃义来欺骗我呢？”
魏错说道：“无论你怎么说，我对你去敌军的帐中都很不放心。”
公子考虑再三，给卫鞅写了一封回信。信中拒绝了卫鞅的邀请。信中写道：承蒙盛情相邀，不胜感激。但考虑到回国后，彼此要各事其主，不好前往营中。
写好信后，公子把它交给了田苗，谢绝了卫鞅的邀请。
这时田苗急中生智，说道：“如果您回绝了卫鞅的请求，卫鞅有可能会发怒。这样卫鞅再次发兵，秦国和魏国就都不能安宁了。您拒绝了卫鞅，我回去实在不好交差。”
公子说：“我深知卫鞅，他是不会轻易交战的，你只管回去交差就是了。”
田苗走后，公子陷入了沉思。他现在真是撤也不是，战也不是，骑虎难下，左右为难。只有耐心等待卫鞅的回信了。
得到了田苗的禀告后，卫鞅认为事态虽然不像他料想的那样顺利，但公子的信还是说明他很想会面，卫鞅认为，这件事情应该安排得更加稳妥一些。
卫鞅突然想起玉泉山是一个很好的地方。前几日，卫鞅观察地形，曾经注意到这座山。此山地势不算险峻，但景色宜人，绿树成萌，山花盛卉，重要的是两侧的山坡上，有茂密的树林，可以隐藏千军万马，是会友和打仗的理想场所。
“有了！”卫鞅自言自语地说道。他连忙命人拿来笔墨纸砚，又给公子写了一封邀请信。卫鞅写道：
今收到贤弟的亲笔回信，愚兄认为贤弟所言极是。贤弟的不便就是为兄的不便，我与公子再相约，明日在玉泉山相会，歌舞欢宴，以叙离愁别绪。
卫鞅写好后，又找出随身带来的两盒秦国名贵药材，吩咐田苗一起送交给公子，田苗得令而去。
田苗再次来到魏营，把书信和药材送给了公子，公子见卫鞅不是耍弄自己，而是一而再、再而三地邀请自己，诚恳之心，可见一斑。公子读过信后，认为卫鞅想了一个好办法，可以解决各方面的矛盾。看到卫鞅送给自己的两盒秦国名贵药材，公子更是激动异常，因为他的老母身患重病，这两盒药材正是他所需要的。公子心中高兴，想来到底还是老朋友知道我需要什么。也顾不得副将再说什么了，同意了卫鞅的意见，决定在第二天下午，去与卫鞅相会。让田苗转告卫鞅，在玉泉山等候。
卫鞅得知这一消息后，大喜，说道：“我们的计谋成功了！”
他命令公子少官带一支由3000人组成的弓箭队，趁着夜色的掩护，悄悄地埋伏在玉泉山的丛林中，又命令其他各路人马分头埋伏在玉泉山附近的树林中，只等他击鼓为号，冲出杀入。一切准备就绪，卫鞅安然入睡。
这一日清晨，卫鞅早早就来到了玉泉山顶的一处平坦之地。他只带了200多人，把兵器隐藏好。这200多人，都是身强力壮的小伙子，他们都有高超的擒拿本领。这时，卫鞅又派田苗给公子捎信说，我已经先行到了玉泉山，跟随的人不过200人，请公子按时赴会。
公子对卫鞅的话毫不怀疑，下午，他也只带了200人，满载着美酒和乐器，兴致勃勃地前往玉泉山。
看到玉泉山美丽的风景，他说道：“这儿真是一处如画的田园，这样的地方现在不大好找了。”
不知不觉公子一行到达山脚下，卫鞅已经在此等候多时了，他并没有带大队的人马，身边只跟了两个随从，也没有佩带任何兵器。
老友相见，分外亲热。公子握住卫鞅的双手，一时竟然不知说什么才好。哽咽了半天，才说道：“我早就知道您会有今天的，您的业绩实在令我佩服。”
卫鞅也欢喜地对公子说道：“现在你在魏国也已经是个重要人物了，你我彼此彼此吧。”然后一指山头说道：“我们到山顶那个阴凉处再叙。”
公子一行很自然地随着卫鞅上了山，心中未存疑虑。
卫鞅说：“这些年来，我时常想起贤弟，做梦都是梦见咱们两个还跟从前一样，开怀畅饮，无话不说，亲密无间，你说，咱们两个若是能够整天在一起该有多好。”
公子说道：“这么多年过去了，你看上去比原来威严多了，人也不显老，可是我不行，操心，老多了。”说罢，公子摸了摸自己的头发。
卫鞅笑着说道：“我也是操心的命，秦国的大事小情，哪一样不是我操办的，秦国国君信得着我，我做事就比较容易些。”
公子羡慕地说道：“秦国国君真是难逢的明君呵！”
说话间，众人已经来到了卫鞅事先选好的一块空地。公子命人摆好乐器、支好桌椅，斟满了美酒，开始与卫鞅畅谈起来。
公子说道：“仗打得太多了，人心就散了，人们谁又能总打仗呢？我看我们兄弟两个在一起喝喝酒、听听音乐，这有多高雅，比兵刃相见，不知要强多少倍。我不是那勇敢地带领人们奔向光明的指挥，我只是河中一只随波逐流的小船。这变化莫测的时代风帆，不知会使我驶向何方？”
卫鞅说道：“是呵，贤弟说话很有诗情画意，能不打的仗最好不打，魏国和秦国和睦相处不是很好吗？”
公子说：“魏国的国势已经无法和公叔痤的时候相比了。现在四面受敌，连我这么斯文的人都被派出来打仗了。幸亏是遇到了您，若是遇到了别人，还不知到哪儿去收我的尸骨呢！”公子说着说着，眼角涌出了泪水。他替卫鞅倒满了一杯酒，敬献给了卫鞅，自己又一饮而尽。
公子和卫鞅连喝了5杯，公子已经有些醉意，这时，乐工奏起了流行在中原地区的缠绵音乐。
公子敬完酒后，卫鞅命人撤换了酒席，轮到了秦国的酒官向公子敬酒。秦国劝酒的两名酒官，是卫鞅精心挑选的秦国大力士；刚摆好酒桌，他便端起酒杯，给两个酒官使了个眼色，公子正在等待卫鞅敬酒，猝不及防，被两个勇士牢牢地抓住。这时左右的200人纷纷亮出事先藏在树丛中的武器，一齐冲上前来，不费吹灰之力，便使公子一行人就范。
卫鞅这时擂起了事先早已准备好的大鼓，埋伏在远处的士兵一冲而上，喊声震天，公子被关入了囚车。
公子着急地喊道：“卫鞅你这是何意，为何把我关押起来？”
卫鞅笑了笑说道：“我今天算得罪你了，仅此一次，请贤弟宽恕。”
公子说：“你赶快放了我，千万别把玩笑开大了。”
卫鞅说：“等把你送到了咸阳，我自然会放了你的。”说罢，命人立即押送公子回咸阳，向秦孝公报喜。
卫鞅随后对公子的随行人员说道：“你们不要惊慌，只要你们按照我的意图办事，我就不会伤害你们。如果不从，立即斩首。”
这些不善打仗、只善歌舞劝酒的随从，早就被秦军的凶猛吓破了胆，保命要紧，哪里还敢抗拒，纷纷向卫鞅求饶。
卫鞅命人把他们身上带的武器都卸下来，然后让他们原封不动地坐回车中，还赐给他们酒肉压惊。随后，卫鞅对原来的车仗说道：
“你们照样返回魏营，在城门口就说公子回来了，让人打开城门，如果有半点不从，就要了你们的脑袋。”
车仗战战兢兢地全都答应下来。
卫鞅又命秦国勇士胡连坐在主帅的位置上，穿上刚从公子身上脱下的衣服，冒充公子。卫鞅对他说：
“你一路上要小心。不要让他们中的任何一个人逃跑，进城之后，你要把城门砍坏，使其无法关闭。”
胡连说：“请大人放心，我一定会在战斗中再立新功，加官晋爵。”
卫鞅满意地点了点头。
卫鞅又挑选两队精壮的勇士，假扮成护送的使臣，紧随着魏国车队之后，与之一同向魏营驶去。
傍晚时分，车队来到魏军的营门。车仗按照卫鞅的命令喊道：
“快开城门，主帅回来了！”
城上的守军认得跟随公子一同去的车仗，没起疑心，但车队后的两队人马却引起了他们的警惕，其中一个人问道：
“后面跟随的是什么人？”
车仗看了一眼坐在身边的胡连，胡连低声威胁道：
“放老实点，否则要你的脑袋。”车仗急忙按卫鞅的吩咐喊道：
“主帅纵情饮酒，已经喝醉，卫鞅怕他出现意外，特派卫队护送回城。赶快把门打开，让主帅进去休息。”
城上的人，解除了疑虑，城门打开了。
进城之后，胡连掏出藏在衣服中的斧子，向着城门连砍数斧，门板七零八落，无法关闭。不明真相的魏军士兵上前制止，也被胡连砍得粉身碎骨。
这时，车队后面的两队士兵已经冲入城中，对着城中的守军猛打猛杀，他们一鼓作气，杀入魏军营帐。没有一点准备的魏军，乱作一团，群龙无首，不知如何是好。没有多久，死伤过半。魏错得知公子被俘虏的消息后，知道此城已经很难保住，就连夜逃回了魏都。
不多时，卫鞅也率领5万大军赶到，不到两个时辰，秦军攻占了这座城池，俘获魏军数千人。在卫鞅的指挥下，秦军又攻克了魏国的另一座城池，大败魏军。
孙膑减灶杀庞涓
孙膑、庞涓是春秋战国时的名将，青年时代他们同时从师于鬼谷子先生，学习兵法，可谓同窗好友。后来庞涓去魏国，当上了将军。孙膑是春秋时期吴国名将孙武之后，从小饱读兵书，更得孙武子兵法十三篇真传，武略过人。庞涓与孙膑同学数年，深知自己的本领不及孙膑；便假惺惺地以关心帮助为名，骗孙膑到魏国来任职。孙膑对庞涓的邀请丝毫也不怀疑，果真来到庞涓家中，不料庞涓居然下了毒手，用刑法“断其两足而慈之（一说为除去了两腿的膝盖），欲使终身废弃”。施刑后，庞涓又把孙膑藏了起来，让他与外界隔绝，以便使孙膑从此销声匿迹。
齐国派出使臣到魏国，获悉孙膑的遭遇，认为孙膑是个奇人，将他藏在车里带到齐国。齐国大将田忌非常热情好客地收留了孙膑，又向齐威王作了推荐，齐王当面与孙膑谈论兵法，发现他确实是个奇才，即拜他为军师。
公元前341年，魏惠王派庞涓统大军攻伐韩国。魏军此次来势汹汹，似要一举灭韩。韩昭侯紧张得急忙派使臣前往齐国求救。齐威王请教军师孙膑，孙膑说：“对韩国一定要救，但不是早救，更不是马上出兵去救，而是先答应救韩国，让韩魏互相激烈拼杀，然后再出兵拯救危亡之韩，攻击疲惫之魏军，这才对齐国有利。”
于是，齐威王亲自答应韩国使臣的求救。韩昭侯自以为有齐国的支持，果然坚定信心，组织全国军民合力抗击魏军。但是，韩国毕竟不是魏军的对手，仗越打越艰苦，人员伤亡越来越多，武器及粮草渐显匮乏而供应不上。没多久，韩国已五战五败，陷入极其危险的境地。此时，魏国军队也受到一定的创伤，死亡人数不少，且军队长期作战，疲惫之极。就是在这一最佳时机，齐威王下令：齐国军队立即出发伐魏救韩。
于是，齐国10万大军直指魏国首都大梁。庞涓急忙挥师回救，风尘仆仆地回到大梁。田忌率齐军才过外黄西，忽闻庞涓率师回救大梁，在孙膑的建议下，便不再逼近大梁，在外黄西停留了不足1天，就起兵东撤，人喊马嘶，队伍“匆忙慌乱”，10万大军“未战先怯”，踏上了撤退齐国的道路。齐军行至3日，未到彭城，已一路遗下许多病马、残车及武器。
孙膑对田忌说：“三晋的军队，素来凶悍骁勇，轻视齐人，而齐军以怯懦著称。善于作战者，就能因势利导，将计就计。兵法上认为：奔波百里而去战斗的军队要失去他们的上将。奔波五十里去作战的只有一半兵力能够上阵，如果让齐军进入魏地以后，第一天垒10万个灶，第二天垒5万个灶，第三天减为3万个灶，那么就可取胜。”庞涓追了3日，见到齐营的情况大喜，说：“我早知道齐军怯战，进入魏国的领地没出3天，士兵逃走的人已过半数了。”于是，放弃了步兵，纠集轻骑精兵日夜兼程追来。孙膑计算魏军的速度，大约在当晚到达马陵。马陵道路狭窄，两旁多是天然险关，可以埋伏军队。于是命令人砍去一棵大树的树皮，露出白色，写道：“庞涓死于此树下。”又命令齐军中善于射箭的兵士带弓弩1万只夹道埋伏。并约定时间：“夜晚看见火把点燃就一齐发射。”庞涓果然在夜里到此，在树皮被砍的树下，看见有露出的白色，感到十分好奇，就命人取火燃起火炬，还没读完，齐军万箭齐发，魏军大乱，以惨败告终。庞涓无颜见人，自刎而死。
减灶计是孙膑首创，其特点是隐强示弱，纵敌自骄。俗话说，骄兵必败，孙膑深知此理，又明悉庞涓骄横和急于求战的心理，于是将计就计，促其骄，纵其急，使其丧失理智。庞涓本来目中无人，又见齐军兵灶日减，遂被虚弱怯战的假象所迷惑，孤军深入。如此莽撞岂能不败？李温陵评论说：“世上哪有10万大军，3日之内减到两万人，而竟然还不知道这是个计谋呢？”
勾践卧薪尝胆败夫差
吴王夫差是著名的春秋五霸之一，他南征北伐，东战西讨，就在他刚刚成就一个不小的霸业时，曾是他的阶下之囚的越王勾践却将他拉下了霸业的顶峰。在这场胜与败的轮回里，越王勾践玩弄权术、弄虚作假、阳奉阴违、极尽欺诈之能事，给后人留下了许多反思和启发。
越王勾践即位时，邻国吴国的国王阖闾兴兵讨伐越国，不料自己却身受重伤，临死前，阖闾对守在他身边的儿子夫差说：“你一定不要忘了越国杀父之仇。”夫差在悲愤中继承了王位，立志报仇雪恨。
勾践又率兵来犯，夫差认为复仇的机会到了，于是亲率10万精兵前往迎敌，大败越军。之后，又带兵紧迫不舍，把勾践团团围在会稽山上。
外无援兵，内无粮草，勾践在谋士范蠡和文种的谋划下，向吴国投降，又担心吴王不答应。文种说：“我了解到，吴国的副将伯喜向来同伍子胥面和心不和，他怕伍子胥功劳太大，会超过自己。再说，伯喜又是一个贪财好色的小人，我们可以用贿赂的办法拉拢他，他就会帮助我们说话的。”于是勾践又派文种带着珠宝玉器和美女去见伯喜。伯喜接受了贿赂，连夜单独到吴王夫差面前，替勾践说好话。夫差听了伯喜的话，就决定同意勾践的请求了。这时，伍子胥出来劝阻，他说：“大王今天不灭越国，以后懊悔就来不及了。勾践也算是个贤君，还有范蠡、文种这样的良臣辅佐，将来对吴国的威胁是很大的。”可是，这时夫差的主意已定，伍子胥没有办法，只好唉声叹气地退了出来。
伍子胥出来后碰到了大夫王孙雄，就对他说：“越国10年生聚，10年教训，20年后就能把吴国灭了！”
吴王夫差不听伍子胥的劝告，并没有灭越国，只是要求勾践到吴国做他的臣下并伺候他，然后就撤兵回国去了。
勾践把国家大事托付给文种等大臣，自己带着夫人和范蠡到吴国去做人质。
在吴国过了3年，在这3年中，勾践总是很小心地伺候夫差，做到百依百顺，显得比夫差的其他仆人还要驯服。与此同时，文种还经常派人给伯喜送礼，让伯喜在夫差跟前替勾践说情。
有一次，勾践听说夫差病了，托伯喜给夫差带话，说是要去看望大王。夫差听说勾践这样惦记自己，就答应他晋见。伯喜带着勾践进了夫差的卧房，勾践说：“父亲有病，做儿子的应当服侍；大王有病，做臣下的也应当服侍。再说我还有点小经验，看看大王拉的屎，就能知道大王的病是重是轻。”这样一说，夫差心里很高兴，就不再拒绝了。夫差拉完屎，觉得舒服多了。勾践扶着夫差上床躺好，又去掀开马桶盖看了看，嗅嗅气味，然后向夫差磕头，高兴地说：“恭喜大王！大王的病已经没有什么危险了，再过几天，就会完全好了！”夫差问他：“你怎么知道的？”勾践说：“刚才我看了大王的屎，知道肚里的毒气已经散发出来了，病还不快好了吗？”夫差看到勾践服侍自己这样周到，倒有些过意不去了，就对勾践说：“你待我不错。等我病好了，就放你回去。”
由于勾践处处小心服侍夫差，再加上伯喜不断向他报告越国国内十分平静，一点也没有反叛吴王的迹象，夫差以为越王勾践真的完全臣服自己，越国对吴国已经没有什么威胁了，于是，就放勾践回国去了。越虎终于归山了。此时的勾践已久经磨难，历尽艰辛，变得更为成熟，他要发奋图强、报仇雪耻。
勾践按照大臣文种制定的“伐吴九术”，一方面在国内积极发展生产，储备粮食，积累财富，建筑防御工事，制造大量武器，训练士兵，组织军队，加紧各方面的战备工作；另一方面又对吴国施展各种计策，用以耗费它的财力，麻痹它的斗志，疲劳它的士兵，离间它的大臣，使它矛盾重重，内外交困，不战自溃。
勾践知道夫差对衣着特别讲究，就在离都城7里的葛山上，派人大量种植葛草，又发动国中男男女女入山采葛，然后令女工织成黄丝细布送给夫差，夫差获得这些礼品后，十分喜悦，对越国更加放松警惕。
夫差另一个嗜好，就是喜欢盖造宫室，兴建亭台楼阁。伐越胜利后，夫差在国都中大兴土木，用工不停。勾践投其所好，使木工3000余人入山伐木，一年不归，伐得许多大树，加工成木材后，献给夫差，夫差见后更加喜形于色。
这时，伍子胥在旁边劝谏道：“大王不要接受它。从前，夏桀建造灵台，商纣建造鹿台，阴阳不和，寒暑不时，五谷不熟，天降其灾，人民疲劳，国家生变，遂取灭亡。大王如果接受它，将被越王所暗算。”
夫差根本听不进这些良言，他立刻收下了这些木材而修建姑苏台。这个台，经过3年积聚材料，5年方造成。姑苏台的建成，不知耗费了多少人的血汗和财富。人民困乏，军士痛苦，国内矛盾激化。
夫差还有一个嗜好贪淫好色。对此，勾践与文种商定：往献美女，夺其心志。勾践使善于看相之人遍搜国中，经反复筛剔，得到最美者2人，一个名西施，乃采薪之女。另一个名郑旦，与西施毗邻。她们长得十分美丽，二女每日相与浣纱于江，引得群鸟毕集，丁壮争睹，江水不流。两个美人，红颜花貌，交相辉映，如并蒂之芙蓉，似长夜之明月，犹下凡之天仙。
勾践又令范蠡把精力投入对西施、郑旦的调教上面。言语、笑容、举手、投足、坐相、立姿、礼节，歌、舞、琴、棋、书、画，凡是想得到的宫廷技艺，范蠡都请高明艺师教了。课目中心是一个“媚”字，让二位美女学会“媚”住夫差的方法和姿势。
两年过去。西施、郑旦在范蠡的调教下，从内到外换了一个人，成为绝色美人。
勾践派范蠡带着她们进献于夫差。
西施、郑旦一入后宫，便受到夫差百般宠爱，西施独夺后宫嫔妃歌舞之魁，擅专房之幸，出入仪制，拟于姬后。夫差令王孙雄在灵岩山建馆挂宫，富丽堂皇，饰以珠玉，为美人游息之所。又凿西施洞，西施与夫差同坐于洞中品。姑苏城四周，植有香木花园，供西施采香；辟有莲塘，供西施、夫差同乘舟采莲；建有打猎场，养鱼塘，游水场、荡舟场……吃喝玩乐样样尽有。夫差自得西施，以西施专房为家，四时随意出游，弦管相随，流连忘返，越国如何，已不想矣。伍子胥想见夫差一面，都很困难。加之西施在夫差面前游说，一见到相国就害怕，夫差则更不允伍子胥进见了。
与此同时，勾践为了能使自己时刻牢记亡国的耻辱，不让舒适的生活消磨了自己的意志，把自己卧室里的锦绣被褥撤了下去，而铺上了柴草当做褥子，休息时就躺在上面；他还在房间里挂了苦胆，每当坐卧起来，或吃饭之前，都要尝一尝胆的苦味。这就叫做“卧薪尝胆”。他常常心中默念：苦胆再苦，也没有亡国、做奴仆苦。他平时亲自到地里耕作，夫人也亲自养蚕、织布；吃饭不吃肉，穿衣不要绸缎；经常放下国王的架子访问贤人，虚心听取意见，以礼接待宾客；对老百姓中贫穷的就想办法救济他们，死了的就帮助安葬，时时关心百姓的疾苦，同百姓一样劳作。与此同时，全国上下都节衣缩食，为的是年年、月月给吴王夫差进贡。夫差经常收到勾践的贡品，非常满意。
公元前482年，吴王夫差亲自率领吴军主力伐齐，打败了齐军。夫差在卫国的黄池召集各路诸侯来开大会。晋、卫、鲁等国慑于吴国的武力，订立盟约，承认吴王夫差为霸主。
黄池大会之后，吴王夫差虽然得到了一个霸主的空名，但吴国军队因为在争霸战争中损失惨重，国力越来越弱。而越国经过10年生聚、10年教训，人口增加，生产发展，军队训练有素，国力越来越强。到公元前478年，越王勾践带着范蠡、文种亲自率领大军进攻吴国，大败吴军。越军继续进军，节节胜利，攻到姑苏城下，围困吴军3年。公元前473年，吴军被越军彻底打败，夫差躲在姑苏的山上。当年越王勾践被吴王夫差围在会稽山的历史又重演了，当然，是在相反的情况下重演的。
吴王夫差派大夫公孙雄到越求和。公孙雄裸衣跪行到越王勾践面前，恳求说：“孤臣夫差，当年曾在会稽得罪大王，当时夫差不敢违背天命，使大王得以复国。如今大王大驾来讨伐孤臣，孤臣惟命是听，大王能像当年在会稽那样，赦免孤臣之罪吗？”勾践并不答应，吴国使者公孙雄哭着走了。夫差听说后仰天大笑道：“灭吴者，非越，实寡人也！愿天下诸侯以我为鉴！”夫差说完后，四顾而望，对站在身边的公孙雄说：“悔不听子胥之言，破败如此，我无颜和子胥黄泉相见。我死后，将军用衣巾掩我脸面。呜呼，孤去也！”说完，拔剑自刎。
于是，越王勾践就攻进姑苏，灭了吴国。从此，越国的兵马横行于江淮一带，勾践成了春秋时期最后一个霸主。
假象惑敌，火牛阵立奇功
公元前284年，苏秦在齐国充当燕国间谍，诱骗齐王屡屡上当，对北边的燕国毫无防范。当燕国大将军乐毅率六国大军突然奔杀齐国而来时，齐王对苏秦的间谍活动才恍然大悟，盛怒之下，以车裂的酷刑处死了苏秦。但是已经晚了，燕军长驱宜入，大败齐军，齐国几乎全部被占领，只剩下即墨和莒这两座城池未被攻破。
五年后，燕军引兵东围即墨城，齐军数战数败，危在旦夕。于是“城中相与推田单”，“立以为将军”。田单非常善于用间及出奇制胜。他上任后，立即派遣间谍潜入燕国进行情报搜集。这时，支持信任乐毅的燕昭王去世，燕惠王即位。田单派遣的间谍探知燕惠王“与乐毅有隙”这一重大情报后，立刻“纵反间于燕”。齐国的间谍在燕国到处宣扬散布说：“齐王都死了，但是齐国却还有两座城池没有被攻克。乐毅因此害怕被燕惠王问罪诛杀，不敢回燕国。他以伐齐为名，想联合其它的军队在齐国称王。因为齐人不服从他，乐毅就故意不攻下即墨，以等待称王的时机。现在齐国最害怕的就是燕国派遣其它的将领来指挥军队，那样的话，即墨必定被攻破！”燕惠王本来就与乐毅有矛盾，现在听了齐国间谍的流言蜚语后，更“以为然”，下令乐毅卸职回国，由骑劫去齐国代领乐毅的兵权。乐毅知道回去是死路一条，便逃奔到赵国去了。
田单又派间谍摸清了骑劫的底细，原来他是一个有勇无谋之辈。于是田单便设下三个圈套：
首先田单密遣间谍潜出即墨城，到燕军的营地去故作神秘地说：“齐军最怕燕人把齐国俘虏的鼻子割掉，如果把他们赶到燕国军队的前排来进攻齐军，齐军一见此状，必定斗志涣散，即墨也必破无疑。”骑劫听信了这些话，下令割掉齐军俘虏的鼻子，强迫他们去攻打即墨。齐人在城上见燕军竟如此残暴，“皆怒、坚守”，惟恐被燕军俘虏，遭到暴行。
